不说朝歌之事，女娲诞辰之日，下界临凡，来到了女娲宫，看宫中雕琢玉器，香果满台，便询问是何人来前进香？童子言说是那纣王前来。
女娲发现了墙壁上的淫诗，是气冲斗牛，大怒不已，言说这下界君王敢出言污她，真是无道之君，便去朝歌城要取了这纣王的性命。
行至朝歌城，却被一道黄龙真气给挡住，女娲掐指一算，得知纣王命不该绝，还有二十八年的阳寿，她虽是愤怒，又是女娲大神，不过却不能任意要了一个人的性命。
可是她这口气又难以咽下，又回到了女娲宫，命童子拿出招妖幡，找来三界重妖，那轩辕坟三妖被云华仙子伤了之后，便逃之夭夭，逃了数月之后，便又回到了轩辕坟继续修行。这一次进入女娲宫。
被女娲钦点，进入商朝中蛊惑君心，断送他商朝江山，这便隐去妖形，恰巧这时候苏护大败，带着自己的女儿苏妲己进宫，九尾狐狸便吸了苏妲己的元神，窜入她的体内。跟随苏护进京。
只因苏妲己是带着女娲大神的法旨行事，很快便获得纣王的心，纣王沉迷于酒色之中，终日更是不理朝政，百官进谏也是完全不理会，商容、比干、黄飞虎等人俱是头疼。
一日，终南山玉柱洞中的云中子，驾着祥云在云端飞行，突然下界传来一道妖气冲破了他脚底下的祥云，云中子拨开云端，定眼一瞧，只见那朝歌城是妖气四溢，由那皇宫出现。云中子乃是玄门中人。
除妖消魔本就是本分之事，便按下云头，进入皇宫见了纣王，纣王当时问云中子自何处而来，云中子回答称是云水而来，纣王又问何为云水，云中子便答：心似白云常自在，意如流水任东西。
说明来意，给了纣王一柄松木剑，名为：巨阙。令其挂在分宫三日，便可除了妖孽，纣王信了云中子，云中子离了九间大殿，打了一个稽首，大袖飘风，扬长出了午门去了，那宝剑乃是仙物。
苏妲己见驾时，被那宝剑所伤，纣王此时已是色迷心窍，被苏妲己几句话便说服了纣王，只让纣王大骂云中子，命人将那宝剑摘下用火烧毁。云中子掐指一算，也直呼昏君无道，江山必亡。
自后纣王更是亲奸佞，退贤臣，并听得苏妲己一言建造了炮烙，菜盆之刑，费仲献计，害死了姜皇后，两位皇子殷蛟，殷洪逃出朝歌，一个被赤精子所收，一个被广成子所收，商容撞死在九间殿之上，赵启大骂纣王，却成了炮烙之刑的第一人。
姜皇后乃是东伯候姜桓楚子女，纣王担心姜桓楚知道姜皇后被害之后，会起兵造反，此时费仲献计，称姜皇后已死，两名殿下又不知道去向，商容撞死，赵启炮烙，文武各有怨言，只恐怕内传音信。
动姜桓楚兵来，必生祸乱，献计让纣王发出四道圣旨，召集东西南北，四大诸侯进都城，枭首号令，斩草除根。
此时东伯候姜桓楚、西伯侯姬昌、南伯候鄂崇禹，北伯候崇黑虎听闻圣旨纷纷来朝，也就在这时西伯侯姬昌在燕山之处时收了雷震子认为义子，却云中子收为门徒。四大诸侯各自接受难处。
姜子牙下山之后，也发现朝歌城中有妖孽出现，便进入朝歌，他乃是奉了元始天尊的法旨而来，进入商朝为官，此时苏妲己已经让自己的两位妹妹，九头雉鸡精还有玉石琵琶精来宫中伺候纣王。
姜子牙乃是昆仑山的道士，哪里会容得这妖孽在朝中横行霸道，便在御花园，当着苏妲己纣王之面，火烧了玉石琵琶精。
只恨得苏妲己是咬牙切齿，又非姜子牙的对手，只能说服纣王，将姜子牙赶出了朝歌城，姜子牙大骂纣王无道，相信妖孽。
纣王大怒，命左右拿下姜子牙，姜子牙施展法术，便逃之夭夭。
西伯侯姬昌自此忍受牢狱之灾。之后便有伯邑考献宝救父，却被苏妲己陷害，被剁成肉酱做成了肉饼，姬昌精通占卜之术，算出伯邑考受难，又不得已而为之，吃了自己的儿子，这才换的一条性命。
但是纣王知道姬昌之阴谋，故意吃了伯邑考，换取一条性命．
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